Холодным туманным вечером в поселении Марса, глубоко в горах, старуха Нао помешивает угли в очаге и смотрит на собравшихся вокруг жителей деревни. За порогом её дома небольшой отряд патрулирует улицы, в горах сражаются с нечистью опытные воины. В местности всегда неспокойно, охота на демонов происходит каждую ночь, но селяне все равно собираются у Нао, самой старой жительницы деревни, чтобы послушать её леденящие душу истории. Но сегодня старуха не хочет рассказывать привычные истории о демонах или сказки о волшебных мирах, которые так любят дети, что всегда слушают её, раскрыв рты. Заварив целебные травы в чайнике, она начинает повествование легенды о прошлом, казалось бы, не столь далёком, но перевернувший их прежний, беззаботный уклад:

« В стародавние времена, почти пятьдесят лет назад, на Земле царил мир. Добрые и справедливые королева Серенити и король Эндимион правили нашей планетой. А благородные воительницы Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера, Урана, Нептуна и Плутона исполняли их волю в разных уголках планеты. Весь земной шар пребывал в гармонии уже почти десять столетий, нации перестали вести войны друг с другом, они делились своими традициями, преданиями и технологиями. Мир процветал. Но однажды небеса разверзлись и великое Зло из древних сказаний вторглось на нашу планету! »
В слепнущих, влажно блеснувших глазах старухи отразился огонь очага, она замолкла на некоторое время, вспоминая как потеряла в катаклизме своих родных и близких.
Из раздумий её вывел любопытный, несмышлёный мальчишка:
«Эй, Нао, а что это за великое Зло такое? У него есть имя? А как оно выглядит? Как тот вчерашний демон - сороконожка, да?»
Старуха смахнула слезу и мрачно продолжила:
«Имя ему Фараон 90, но сдаётся мне это прозвище дали ему люди. Его настоящее имя нам не известно… Боюсь, знай бы мы его – то не смогли бы произнести. Это за гранью человеческих возможностей, малыш. А выглядит…»
Нао усмехнулась, умиляясь наивности мальчика. Если бы Фараон был сороконожкой, то всё было иначе.
« Нет, мой мальчик, Фараон вовсе не сороконожка, его истинный облик настолько ужасен, что описать его никак нельзя. Люди, что видели его в тот день не могли понять, не могли принять его вида. Фараон настолько за гранью человеческой мысли, что видевшие его просто сходили с ума…Он пришел на наши Земли и лишь великий воин, Сейлор Марс, спасла нас от гибели! Другие воины тоже спасли свои земли, но остальной мир – нет…Его не стало. Земля под ногами начала бродить, обваливаться, образовывались новые горы, вон там, видите? На западе не было этого хребта, а вон на севере далеко-далеко раньше можно было разглядеть вершину Юйчжу. Наши разведчики говорят, теперь её нет. Пересохли водоёмы, образовались новые. Вся планета будто бы была перешита заново. Земли затянул злой туман, из которого в обитаемые земли выходят демоны, желая истребить наш вид окончательно. Не так давно в неравный бой вместе с верной армией ринулся наш король Эндимион, в зачарованных латах он повел отряд на врага...Но никто не вернулся... Помните, дети, входить в туман никак нельзя – он окутает полностью – и молись, чтобы демоны добрались до тебя раньше! Помните, что случилось с Харо? Помните, как был ужасен его труп?!»
Слушатели вздрогнули, вспомнив о случившемся. Бедняга Харо. Его труп иссох до состояние мумии, а лицо было так обезображено, что родная мать узнала его лишь по амулету-серьге. На его теле не было следов борьбы, да и бойцы сдерживали натиск демонов, к ним не придраться. Тем временем Нао продолжила:
« Говорят, что у Фараона есть прислужники. Трое явились с ним,иных он создал на месте, а одного он обрел среди людей…Какая безумная душа могла пойти на это?!»
Старуха вновь замолкла и с шутливым недоверием взглянула на своих слушателей.
Один из толпы вдруг подал голос:
« Знаете, что я видел на днях? Как демон высасывал энергию из наших! Да я серьезно! Чего это вы так на меня смотрите?! Вы видели, какая наша предводительница нынче уставшая? Голову даю на отсечение, не спроста это! И демон, с которым она сражалась, был каким-то не таким…Нет, что-то в нем человеческое проглядывадось!»
Второй из толпы тут же парировал:
« Ага, конечно! Да ты весь дозор сидел в стогу сена и трясся от страха, видел он! Молчал бы лучше!»
Любопытный мальчик, что любил задавать вопросы, присел на корточки, считая что-то на пальцах.
« Нао, а, Нао! Как же так получается? Помимо Земли планет сколько? Раз, два, три…восемь, так? А куда делся воин Сатурна? Он…он же существует? Он должен существовать!»
Некоторые слушатели переглянулись, перешёптываясь, кивая и пожимая плечами. Нао же, прикрыв глаза, ответила:
« В конце двадцатого века её не стало. Воин Сатурна сражалась с этим Злом, с Фараоном, и ей удалось спасти планету от уничтожения. Она победила Фараона 90. По легендам, запечатав того в не времени и пространства, сама Сейлор Сатурн исчезла…Но…Если Фараон 90 вернулся на Землю, возможно и воин Сатурна вместе с ним. Кто знает, кто знает...»
Старуха, казалось, осознала это только сейчас. Её глаза устремились к огню, руки сложились в жесте молитвы, а губы зашептали сокровенные слова.
Девочка постарше, что стояла рядом с мальчишкой, тоже решила задать вопрос. Она выглядела обеспокоенно и на протяжении всего повествования нервно кусала губы:
«Старушка Нао, а что же теперь будет с нами? Что нам делать?!»
Нао увидела что-то в огне, однако видение не было чётким. Не отрывая взгляда от пламени, она произнесла:
«Милая, я не могу ответить тебе на твой первый вопрос. Наши Сенши – опытные воины и великие предводительницы. От них зависит многое, но и враг очень силен. Со своей армией последователей и демонов он крайне опасный противник! Но, возможно Сейлор Сатурн ещё жива. Возможно, она поможет нам. В битве между добром и злом победит сильнейший и мудрейший.А нам остается просто жить дальше. Жить и наедяться....»